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重塑財富管理新邏輯,穩贏人生路
課程背 景: 新冠戰役的持續,改變了很多人對金錢的看法,也引發了群體的財富焦慮問題。資產縮水,負債攀升,投資與預期回...
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高凈值客戶經營與維護
高客營銷 ——高凈值客戶經營與維護 課程背景: 目前各保險公司、銀行、第三方財富管理公司在傳統保險、理財方面的業務上爭...
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基金產品選擇與營銷5步法
基金營銷 ——基金產品選擇與營銷5步法 課程背景: 作為客戶經理,你是否時常 “為基所困”: ● 我只想拉拉存款賣賣理財,...
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玩轉金融短視頻營銷
玩轉金融短視頻營銷 ——引爆業績增長 課程背景: 近兩年抖音、快手、小紅書、視頻號改變了我們的生活,也造就了無數財富神...
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迎戰年金—年金銷售全攻略
課程背景: 2 025 年保險開門紅幾乎都以年金作為主題,保險業的年金時代已經來臨了,但是很多代理人還不能適應新的時代,面...
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打造高知高顏高產團隊
優質增員 ——打造高知高顏高產團隊 課程背景: 過去三年保險行業代理人數量從最高時期 1 000 萬下降到 5 00 萬,大量跟不...
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宏觀經濟下的資產配置
資產配置 ——宏觀經濟下的資產配置 課程背景: “不要把雞蛋放在同一個籃子里”,似乎是大多數人對資產配置最初的理解。關...
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從全球宏觀經濟剖析到私人銀行客戶的資產配置
從全球宏觀經濟剖析到私人銀行客戶 的資產配置 課程背景: 全球進入一個非常 動蕩的時代 ,各類指標出現反應不及或是落后現...
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私行高端客戶的財富管理需求
從資產配置到海內外信托 ——私行高端客戶的財富管理需求 課程背景: 提到 “資產配置 ” ,應用于太多產業了;因為產業的...
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高端私人銀行客戶開發及營銷維護的精細化管理
高端私人銀行客戶開發 及營銷維護的精細化管理 課程背景: 高端私人銀行客戶開發及營銷維護 是私人銀行業務兩大重點。服務...
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私人銀行產品產售躍增
私人銀行產品產售躍增 ——實戰投資工具應用 課程背景: 典型私人銀行客戶的主觀辨識度,就有( 1)量身定制的投資方略(2...
私人銀行產品產售躍增
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私人銀行客戶的投資再沖刺
私人銀行客戶的投資再沖刺 ——S基金篇 課程背景: 私人銀行客戶的定義,若從賬戶中管理資產總額的角度來闡釋,每家銀行單...
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